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        電子行業:下半年依然值得期待
        點擊:1579 日期:2008/11/18 15:09:05

             2013年下半年電子行業將會是不斷發布新品的熱鬧場景。移動互聯網大背景下的智能手機、平板電腦以及智能電視依然會保持良好的增長勢頭,安防行業增長的確定性也非常高。
            智能終端成長動能不減。判斷歐美地區市場智能機增長率的高峰已過,但中國市場高增長勢頭不減,明年也將迎來亞非拉地區智能機增長率的高峰,市場需求的變化有利于國內手機品牌。平板電腦依然處于高速增長期,超極本滲透率有望快速提升,相關產業鏈機會值得高度關注。
            樂視網給智能電視再添一把柴火,智能電視乃大勢所趨,等待蘋果iTV啟動?;ヂ摼W化是不可逆轉的潮流。在終端日益多元化的今天,電視是“四屏”(電視、個人電腦、平板電腦、手機)中最后一個被智能化、網絡化的終端,將蘊藏巨大的產業機會。蘋果下一代iTV有望在明年推出,屆時將推動整體行業的快速發展。
            安防行業持續景氣,政府需求回升、前端高清化和海外市場開拓三重因素構成支撐。一季度,安防行業淡季不淡,下半年,行業將延續高增長。2012年,前端高清攝像頭出貨占比僅為16%,未來提升空間仍然巨大。經過多年積累,設備廠商采取自主品牌、OEM和收購等多種方式逐漸取得海外市場一席之地。展望未來幾年,安防行業依然具有成長確定性。
            最確定性的機會將來自于傳統筆記本電腦向超級本的升級;Win8的發布正式拉開筆電升級的序幕,終端可能為超級本、平板、surface,升級路徑為金屬外殼、觸摸屏、長時間待機、快速開關機,終端產品之間的區別將變得模糊。以聯想電腦為代表的PC廠家、以三星為首的智能手機廠家,加上微軟,將和蘋果形成鼎立的勢態。2013年全年各廠家都將會有產品持續發布。其中聯想和三星的產業鏈最值得關注。
            LED是最值得關注的一個市場:隨著LED產品價格的大幅下跌,部分地區LED燈具價格已經達到“甜蜜點”。歐美市場家庭照明爆發性增長的趨勢將在未來幾個季度進一步確定,而2013年也有望成為我國LED照明大規模啟動的元年。LED需求的高景氣將在未來幾年維持,但產能過剩壓力揮之不去,建議重點關注壁壘較高,能夠在激烈的行業競爭中不斷發展壯大的企業。上游芯片方面格局已定,建議關注行業龍頭三安光電;中游封裝方面建議關注技術及客戶壁壘較高的背光領域;下游方面看好有品牌和渠道的企業,建議關注陽光照明。
            金融IC卡全面爆發,移動支付箭在弦上。2013年,金融IC卡發卡量將超2億張,可能接近3億張。下半年,國產金融IC芯片將正式進入試用推廣階段。移動支付標準確定后,移動支付推廣力度明顯加快,中移動計劃發售1000萬部以上NFC手機。
            剔除波動因素,今年的電子行情依然值得期待。重點公司推薦:歌爾聲學、??低?、大華股份、深天馬、億緯鋰能、德賽電池、勁勝股份、長盈精密、歐菲光、丹邦科技、順絡電子、同方國芯、宜安科技、安潔科技、長信科技。

         
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